Cribado de calidad
La misma vara, para todas las empresas.
685 empresas con al menos cinco años de cuentas presentadas a la SEC, medidas como las mide cada página de empresa: qué ganan sobre el capital que emplean, cuánto de su beneficio se convierte en caja, qué deben y si sus cuentas mejoraron. Hazle una pregunta a la tabla, ordena por cualquier columna, abre cualquier empresa.
Todo
Gana bien desde hace años
Beneficio que se convierte en caja
Poca o ninguna deuda neta
Mejora en nueve pruebas
Cada vez menos acciones
Cuentas que hacen preguntas
Retorno sobre el capital invertido del 15 % o más en cada uno de los últimos cinco ejercicios, con más ventas que hace cinco años.
71 de 685 empresas contestan esta pregunta.
| Empresa | ROIC | Crecimiento, 5 años | Margen de FCF | Conversión en caja | Deuda neta / EBITDA | Piotroski | Preguntas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huckleberry.ai, Inc. DOMO · Tecnología · 2026 | 68 % | +9 % | -1 % | 0,0× | -2,9× | 2 Z | Abrir › | |
| Apple Inc. AAPL · Tecnología · 2025 | 68 % | +9 % | 24 % | 0,9× | 0,4× | 0 | Abrir › | |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY · Consumo discrecional · 2025 | 52 % | +9 % | 9 % | 0,6× | 1,5× | 0 Z | Abrir › | |
| Ubiquiti Inc. UI · Tecnología · 2026 | 67 % | +12 % | 28 % | 0,9× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ MTD · Tecnología · 2025 | 44 % | +5 % | 21 % | 1,0× | 1,8× | 0 | Abrir › | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP · Tecnología · 2026 | 43 % | +8 % | — | — | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| Otis Worldwide Corp OTIS · Tecnología · 2025 | 68 % | +2 % | 10 % | 1,0× | 2,9× | 0 Z | Abrir › | |
| Mastercard Inc MA · Finanzas · 2025 | 57 % | +7 % | 52 % | 1,1× | 0,4× | 1 | Abrir › | |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE IDXX · Salud · 2025 | 53 % | +10 % | 25 % | 1,0× | 0,2× | 0 | Abrir › | |
| MCKESSON CORP MCK · Salud · 2026 | 117 % | +11 % | 1 % | 1,2× | 0,4× | 0 Z | Abrir › | |
| H&R BLOCK INC HRB · Consumo discrecional · 2026 | 50 % | +3 % | 19 % | 1,0× | 0,5× | 1 | Abrir › | |
| FAIR ISAAC CORP FICO · Industria · 2025 | 57 % | +9 % | 39 % | 1,2× | 3,1× | 2 | Abrir › | |
| TJX COMPANIES INC /DE/ TJX · Consumo discrecional · 2026 | 43 % | +13 % | 8 % | 0,9× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| Fortinet, Inc. FTNT · Tecnología · 2025 | 75 % | +21 % | 33 % | 1,2× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| KLA CORP KLAC · Tecnología · 2026 | 41 % | +14 % | 28 % | 0,8× | 0,7× | 1 | Abrir › | |
| WASTE MANAGEMENT INC WM · Industria · 2025 | 32 % | +11 % | 11 % | 1,0× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG · Consumo discrecional · 2025 | 52 % | +15 % | 12 % | 0,9× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| LAM RESEARCH CORP LRCX · Tecnología · 2026 | 45 % | +10 % | 21 % | 0,7× | caja neta | 1 M | Abrir › | |
| W.W. GRAINGER, INC. GWW · Industria · 2025 | 30 % | +9 % | 7 % | 0,8× | 0,7× | 0 | Abrir › | |
| STARBUCKS CORP SBUX · Consumo discrecional · 2025 | 27 % | +10 % | 7 % | 1,3× | 2,7× | 1 Z | Abrir › | |
| FASTENAL CO FAST · Consumo discrecional · 2025 | 31 % | +8 % | 13 % | 0,8× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| MICROSOFT CORP MSFT · Tecnología · 2026 | 26 % | +15 % | 20 % | 0,5× | 0,1× | 1 | Abrir › | |
| ADOBE INC. ADBE · Tecnología · 2025 | 40 % | +13 % | 41 % | 1,4× | 0,1× | 1 | Abrir › | |
| HOME DEPOT, INC. HD · Consumo discrecional · 2026 | 26 % | +5 % | 8 % | 0,9× | 2,0× | 0 | Abrir › | |
| GARTNER INC IT · Industria · 2025 | 23 % | +10 % | 18 % | 1,6× | 1,0× | 1 | Abrir › | |
| COLGATE PALMOLIVE CO CL · Consumo básico · 2025 | 30 % | +4 % | 18 % | 1,7× | 1,7× | 0 | Abrir › | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT · Tecnología · 2025 | 23 % | +11 % | 20 % | 0,8× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| Alphabet Inc. GOOGL · Tecnología · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| Alphabet Inc. GOOG · Tecnología · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| Alphabet Inc. GOOGM · Tecnología · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| Alphabet Inc. GOOGN · Tecnología · 2025 | 23 % | +17 % | 18 % | 0,6× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| NetApp, Inc. NTAP · Tecnología · 2026 | 34 % | +4 % | 27 % | 1,5× | 0,2× | 0 | Abrir › | |
| MSCI Inc. MSCI · Industria · 2025 | 39 % | +13 % | 49 % | 1,3× | 3,3× | 1 | Abrir › | |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT · Industria · 2025 | 23 % | +3 % | 9 % | 1,4× | 1,9× | 1 | Abrir › | |
| ROSS STORES, INC. ROST · Consumo discrecional · 2026 | 27 % | +13 % | 10 % | 1,0× | caja neta | 1 | Abrir › | |
| HERSHEY CO HSY · Consumo básico · 2025 | 22 % | +7 % | 16 % | 2,1× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC ROK · Tecnología · 2025 | 22 % | +6 % | 16 % | 1,6× | 1,1× | 1 | Abrir › | |
| CINTAS CORP CTAS · Consumo discrecional · 2026 | 27 % | +10 % | 17 % | 0,9× | 0,7× | 0 | Abrir › | |
| Motorola Solutions, Inc. MSI · Tecnología · 2025 | 21 % | +10 % | 22 % | 1,2× | 2,1× | 2 | Abrir › | |
| MUELLER INDUSTRIES INC MLI · Materiales · 2025 | 23 % | +12 % | 16 % | 0,9× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| VISA INC. V · Finanzas · 2025 | 32 % | +13 % | 54 % | 1,1× | 0,3× | 0 | Abrir › | |
| HCA Healthcare, Inc. HCA · Salud · 2025 | 24 % | +8 % | 10 % | 1,1× | 2,9× | 0 Z | Abrir › | |
| SHERWIN WILLIAMS CO SHW · Consumo discrecional · 2025 | 20 % | +5 % | 11 % | 1,0× | 2,3× | 0 Z | Abrir › | |
| RPM INTERNATIONAL INC/DE/ RPM · Materiales · 2026 | 20 % | +5 % | 9 % | 1,0× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF · Finanzas · 2025 | 36 % | +17 % | 324 % | — | caja neta | 2 | Abrir › | |
| Cencora, Inc. COR · Salud · 2025 | 20 % | +11 % | 1 % | 2,1× | 0,9× | 1 Z | Abrir › | |
| WATERS CORP /DE/ WAT · Tecnología · 2025 | 19 % | +6 % | 17 % | 0,8× | 0,4× | 0 | Abrir › | |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO · Industria · 2025 | 21 % | +10 % | 13 % | 1,0× | 1,0× | 0 | Abrir › | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST · Consumo básico · 2025 | 22 % | +11 % | 3 % | 1,0× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO · Materiales · 2025 | 25 % | +11 % | 26 % | 0,8× | 0,3× | 1 | Abrir › | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY · Tecnología · 2026 | 23 % | +8 % | 27 % | 1,4× | 0,0× | 0 | Abrir › | |
| ATI INC ATI · Materiales · 2025 | 28 % | +10 % | 7 % | 0,8× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| Zoetis Inc. ZTS · Salud · 2025 | 23 % | +7 % | 24 % | 0,9× | 1,7× | 1 | Abrir › | |
| PROCTER & GAMBLE Co PG · Consumo básico · 2026 | 19 % | +3 % | 17 % | 0,9× | 0,8× | 0 | Abrir › | |
| POOL CORP POOL · Industria · 2025 | 19 % | +6 % | 6 % | 0,8× | 1,8× | 1 | Abrir › | |
| PAYCHEX INC PAYX · Industria · 2026 | 23 % | +10 % | 37 % | 1,3× | 1,2× | 1 | Abrir › | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP NSC · Industria · 2025 | 21 % | +4 % | 18 % | 0,8× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| Meta Platforms, Inc. META · Tecnología · 2025 | 21 % | +19 % | 23 % | 0,8× | 0,2× | 0 | Abrir › | |
| ECOLAB INC. ECL · Consumo básico · 2025 | 21 % | +6 % | 12 % | 0,9× | 0,1× | 0 | Abrir › | |
| RESMED INC RMD · Salud · 2026 | 21 % | +12 % | 29 % | 1,1× | caja neta | 0 | Abrir › | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC TXN · Tecnología · 2025 | 17 % | +4 % | 15 % | 0,5× | 1,4× | 0 | Abrir › | |
| ELI LILLY & Co LLY · Salud · 2025 | 31 % | +22 % | — | — | 1,2× | 2 | Abrir › | |
| JABIL INC JBL · Tecnología · 2025 | 20 % | +2 % | 4 % | 1,8× | 0,5× | 1 | Abrir › | |
| Autodesk, Inc. ADSK · Tecnología · 2026 | 20 % | +14 % | 33 % | 2,1× | 0,1× | 2 Z | Abrir › | |
| Dell Technologies Inc. DELL · Tecnología · 2026 | 23 % | +6 % | 8 % | 1,4× | 1,8× | 2 Z | Abrir › | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ · Comunicación · 2025 | 18 % | +1 % | — | — | caja neta | 0 | Abrir › | |
| Blackstone Inc. BX · Finanzas · 2025 | 30 % | +19 % | 31 % | 1,5× | 1,3× | 0 | Abrir › | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM · Finanzas · 2025 | 31 % | +9 % | — | — | caja neta | 1 | Abrir › | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC UPS · Industria · 2025 | 15 % | +1 % | 5 % | 0,9× | 1,7× | 0 | Abrir › | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO · Tecnología · 2026 | 17 % | +5 % | 20 % | 1,0× | 1,0× | 1 | Abrir › | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM · Tecnología · 2025 | 15 % | +13 % | 29 % | 2,3× | 0,7× | 0 | Abrir › |
Cómo se mide cada columna
- ROIC
- Beneficio operativo después de impuestos, dividido por el capital invertido en el negocio, en el último ejercicio. La línea pequeña es su forma en diez años.
- Crecimiento, 5 años
- Crecimiento anual compuesto de las ventas en los últimos cinco ejercicios.
- Margen de FCF
- Flujo de caja libre sobre ventas: lo que queda en caja después de hacer funcionar y mantener el negocio.
- Conversión en caja
- Flujo de caja libre dividido por el beneficio neto: cuánto del beneficio declarado llegó en caja. Por encima de 1× hay más caja que beneficio.
- Deuda neta / EBITDA
- Años de EBITDA necesarios para devolver la deuda neta de caja. «Caja neta» significa que la caja supera a la deuda.
- Piotroski
- Cuántas de las nueve pruebas contables de Piotroski supera el último ejercicio, cada una frente al anterior: rentabilidad, generación de caja, menos deuda, más liquidez, sin dilución, mejores márgenes y rotación.
- Preguntas
- Banderas rojas entre los dos últimos ejercicios (cobros o inventario creciendo más que las ventas, beneficio sin caja, y similares), más una Z cuando la puntuación de Altman está en la zona de peligro y una M cuando la de Beneish supera su umbral. Cada una es una pregunta que hacer, no un veredicto.
Lo que esto no es. Una tabla de cuentas medidas de la misma manera, a partir de lo que cada empresa presentó a la SEC. No usa precios, así que no dice nada sobre si una empresa está cara o barata, y nada de aquí es una recomendación. Una pregunta hecha a las cuentas deja una lista; qué hacer con la lista sigue siendo cosa tuya.