Chevauchement entre fonds
Quelle part d'un fonds se trouve déjà dans un autre : pour chaque entreprise présente dans les deux, le plus petit de ses deux poids, additionné.
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Où il trompe
Il mesure un poids commun, pas si les fonds se comportent de la même façon : deux fonds qui se chevauchent peu peuvent quand même bouger ensemble si leurs entreprises dépendent des mêmes choses. Chaque fonds est lu à sa propre date de dépôt, qui peut différer de plusieurs mois.
Comment elle est calculée ici
Calculé à partir des derniers N-PORT des deux fonds sur SEC EDGAR, entreprise par entreprise : si un fonds détient 8 % d'Apple et l'autre 5 %, ils partagent 5 % d'Apple. La somme sur toutes les entreprises présentes dans les deux est le chevauchement, de 0 % (rien en commun) à près de 100 % (le même fonds deux fois).
Exemple détaillé
- VOO et QQQ, chacun d'après son dernier dépôt (30 juin 2026 et 30 juin 2026) : pour chaque entreprise présente dans les deux, le plus petit de ses deux poids.
- Additionné sur les 88 entreprises qu'ils partagent : 55 %. Cette part du plus petit fonds se trouve déjà dans le plus grand.
Des fonds réels, ouverts avec leur formulaire N-PORT public sur SEC EDGAR — la démo n'en a aucun. Connecté avec vos propres fonds, ceci se calcule sur les vôtres.
Où il trompe
Il mesure un poids commun, pas si les fonds se comportent de la même façon : deux fonds qui se chevauchent peu peuvent quand même bouger ensemble si leurs entreprises dépendent des mêmes choses. Chaque fonds est lu à sa propre date de dépôt, qui peut différer de plusieurs mois.