Überschneidung zwischen Fonds
Wie viel eines Fonds schon in einem anderen steckt: für jedes Unternehmen in beiden das kleinere seiner zwei Gewichte, aufsummiert.
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Wo es täuscht
Sie misst gemeinsames Gewicht, nicht ob sich die Fonds gleich verhalten: Zwei Fonds mit wenig Überschneidung können sich trotzdem gemeinsam bewegen, wenn ihre Unternehmen von denselben Dingen abhängen. Jeder Fonds wird zu seinem eigenen Meldedatum gelesen, das Monate auseinanderliegen kann.
Wie sie hier berechnet wird
Berechnet aus den letzten N-PORT-Meldungen beider Fonds auf SEC EDGAR, Unternehmen für Unternehmen: Hält ein Fonds 8 % in Apple und der andere 5 %, teilen sie 5 % in Apple. Die Summe über alle Unternehmen in beiden ist die Überschneidung, von 0 % (nichts gemeinsam) bis nahe 100 % (zweimal derselbe Fonds).
Durchgerechnetes Beispiel
- VOO und QQQ, jeweils aus der letzten Meldung (30. Juni 2026 und 30. Juni 2026): für jedes Unternehmen in beiden das kleinere seiner zwei Gewichte.
- Aufsummiert über die 88 Unternehmen, die sie gemeinsam haben: 55 %. So viel des kleineren Fonds steckt schon im größeren.
Echte Fonds, geöffnet mit ihrer öffentlichen N-PORT-Meldung auf SEC EDGAR — die Demo hat keine. Angemeldet und mit eigenen Fonds wird das auf deinen berechnet.
Wo es täuscht
Sie misst gemeinsames Gewicht, nicht ob sich die Fonds gleich verhalten: Zwei Fonds mit wenig Überschneidung können sich trotzdem gemeinsam bewegen, wenn ihre Unternehmen von denselben Dingen abhängen. Jeder Fonds wird zu seinem eigenen Meldedatum gelesen, das Monate auseinanderliegen kann.