Äquivalente Branchen
Auf wie viele gleich große Branchen dein Geld verteilt ist.
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Wo es täuscht
Er betrachtet nur das Geld. Fünf Branchen, die in einem breiten Abverkauf gemeinsam fallen, zählen hier als fünf und bei den unabhängigen Branchenwetten als kaum mehr als eine – und das ist die Zahl, die sagt, ob die Streuung über Branchen dein Risiko tatsächlich streut.
Wie sie hier berechnet wird
Der Kehrwert des Herfindahl-Index über die Branchengewichte: drei Branchen zu je einem Drittel ergeben 3,0; eine mit 90 % und zwei mit 5 % ergeben 1,2.
Durchgerechnetes Beispiel
- Jede Position steht in einer eigenen Branche: ARB → Industrie, AUV → Rohstoffe, HLX → Technologie, KYP → Finanzen, ORB-USD → Digitale Vermögenswerte, VRD → Versorger, UST 2,250 % 15.02.2031 → Anleihen.
- Mit einer Position pro Branche sind die Gewichte der Branchen die der Positionen, also sagt diese Kennzahl dasselbe wie Äquivalente Positionen; etwas Eigenes sagt sie, sobald zwei Positionen eine Branche teilen.
Demo-Portfolio: sieben erfundene Positionen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.
Wo es täuscht
Er betrachtet nur das Geld. Fünf Branchen, die in einem breiten Abverkauf gemeinsam fallen, zählen hier als fünf und bei den unabhängigen Branchenwetten als kaum mehr als eine – und das ist die Zahl, die sagt, ob die Streuung über Branchen dein Risiko tatsächlich streut.