Solapamiento entre fondos
Cuánto de un fondo está ya dentro de otro: por cada empresa que está en los dos, el menor de sus dos pesos, sumado.
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Dónde engaña
Mide peso en común, no si los fondos se comportan igual: dos fondos con poco solapamiento pueden moverse juntos si sus empresas dependen de lo mismo. Cada fondo se lee en su propia fecha de presentación, que puede ser de meses distintos.
Cómo se calcula aquí
Se calcula con los últimos N-PORT de los dos fondos en SEC EDGAR, empresa a empresa: si un fondo tiene un 8 % en Apple y el otro un 5 %, comparten un 5 % en Apple. La suma sobre todas las empresas que están en los dos es el solapamiento, del 0 % (nada en común) a cerca del 100 % (el mismo fondo dos veces).
Ejemplo resuelto
- VOO y QQQ, cada uno de su último informe (30 jun. 2026 y 30 jun. 2026): por cada empresa que está en los dos, el menor de sus dos pesos.
- Sumado sobre las 88 empresas que comparten: 55 %. Esa parte del fondo más pequeño ya está dentro del más grande.
Fondos reales, abiertos con su formulario N-PORT público en SEC EDGAR: la demo no tiene ninguno. Con tu cuenta y fondos propios, esto se calcula sobre los tuyos.
Dónde engaña
Mide peso en común, no si los fondos se comportan igual: dos fondos con poco solapamiento pueden moverse juntos si sus empresas dependen de lo mismo. Cada fondo se lee en su propia fecha de presentación, que puede ser de meses distintos.