Sectores equivalentes
Entre cuántos sectores del mismo tamaño está repartido tu dinero.
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Dónde engaña
Solo mira el dinero. Cinco sectores que caen juntos en una caída general cuentan como cinco aquí y como poco más de uno en apuestas independientes por sector, que es la cifra que dice si repartir entre sectores reparte de verdad tu riesgo.
Cómo se calcula aquí
La inversa del índice de Herfindahl sobre los pesos por sector: tres sectores a un tercio cada uno dan 3,0; uno al 90 % y dos al 5 % dan 1,2.
Ejemplo resuelto
- Cada posición está en un sector propio: ARB → Industria, AUV → Materias primas, HLX → Tecnología, KYP → Finanzas, ORB-USD → Activos digitales, VRD → Servicios públicos, UST 2,250 % 15/02/2031 → Bonos.
- Con una posición por sector, los pesos de los sectores son los de las posiciones, así que esta medida dice lo mismo que Posiciones equivalentes; dice algo propio en cuanto dos posiciones comparten sector.
Cartera de demostración: siete posiciones inventadas, precios generados, medidos por el motor real. Las rentabilidades pasadas no predicen las futuras.
Dónde engaña
Solo mira el dinero. Cinco sectores que caen juntos en una caída general cuentan como cinco aquí y como poco más de uno en apuestas independientes por sector, que es la cifra que dice si repartir entre sectores reparte de verdad tu riesgo.