Rotation
La part du portefeuille qui a changé de mains en un an.
Dans le portefeuille de démonstration
4,7 %
Comment elle est calculée ici
Le plus petit des achats et des ventes, rapporté à la valeur moyenne du portefeuille : la définition que les fonds sont tenus de publier, car additionner les achats compterait comme rotation l'argent nouvellement versé, et verser de l'argent ne fait rien tourner.
Exemple détaillé
- Le plus petit des achats ($14 272) et des ventes ($3 487) ÷ la valeur moyenne, par an.
- À 0,15 % par opération, cette activité a coûté environ 0,014 % de performance par an.
Portefeuille de démonstration : quatre entreprises inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
Le coût à côté n'est pas une estimation des frais de votre courtier : c'est la rotation multipliée par un taux que vous pouvez modifier. Ce qu'il dit, c'est de combien ce portefeuille doit battre le marché rien que pour payer sa propre activité.