Renditebeitrag
Wie viele Prozentpunkte der Portfoliorendite jede Position tatsächlich erzeugt hat.
Im Demo-Portfolio
+50,9 % von HLX
Wie sie hier berechnet wird
Jeden Tag das Gewicht der Position zum Vortagesschluss mal ihre Tagesrendite, multipliziert mit dem, was das Portfolio bis dahin wert war. Die Teile ergeben exakt die aufgezinste Rendite.
Durchgerechnetes Beispiel
- Der Beitrag jeder Position zur Gesamtrendite: ihre Rendite während der Haltedauer × ihr damaliges Gewicht.
- HLX trug +50,9 % zur Portfoliorendite bei; KYP +16,7 %, ARB +13,2 %, VRD -1,7 %.
Demo-Portfolio: vier erfundene Unternehmen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.
Wo es täuscht
Die Position, die am stärksten stieg, ist selten die mit dem größten Beitrag – das entscheidet die Positionsgröße. Eine Verdreifachung bei 2 % des Portfolios bringt weniger als 12 % Plus bei der Hälfte davon.